工商银行:4月20日金融市场日报

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、中国计划加快开发国内半导体市场,而目前正值中美贸易争端激烈之时。美国禁止向中国手机制造商中兴通讯(000063,股吧)出售设备和服务,突显出中国对进口芯片的依赖。两位知情人士告诉路透社,中国高层官员本周与行业和监管机构以及国内大型芯片基金召开会议,商讨进一步加快本已快速发展的芯片行业的计划。会议凸显中国对依赖高通和英特尔等全球品牌进口芯片的担忧,而中美之间围绕尖端科技的争端日益恶化,则加重了这种担忧。中国商务部与工业和信息化部周四晚间未立即回应寻求置评的传真。集成电路产业投资基金暂未回复置评请求。。

  2、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,中美贸易争端带来的最大风险是全球信心和投资受到威胁。拉加德称,这两个全球最大经济体相互威胁加征关税将对全球经济产生温和的直接影响,但此举可能带来不确定性,进而阻碍投资。“如果以GDP来衡量,对经济增长的实际影响不是非常大,”拉加德在谈及加征关税时说,但补充称“信心侵蚀”的影响将会更糟。

  3、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示,美联储今明两年应继续加息,以防止经济过热和金融稳定性风险上升。梅斯特称,如果通胀意外加速,或者如果贸易或地缘政治紧张情势恶化,美联储可以加快或放慢“逐步”收紧政策进程。梅斯特警示称,政府举债与赤字上升,将削减未来的生产力与长期增长,目前健康的经济前景能够给予财政决策者喘息空间,让债务与GDP之比步上下行的路径。

  4、英国央行总裁卡尼周四抑制了5月升息的普遍预期,指称今年还有“其他会议”。“我并不希望太专注在精确的时间上,而是更偏向对大方向的把握,”卡尼在英国广播公司(BBC)新闻频道表示。他并称,今年升息是“有可能的”;英国应为“接下来几年进行几次加息”做准备。卡尼表示,英国退欧谈判的结果最终将是影响未来几年经济决定的最大因素。英镑兑美元跌近0.01美元至4月9日以来低位,因卡尼在谈话中强调经济数据“好坏掺杂”。

  5、信用评等机构穆迪投资者服务公司周三表示,俄罗斯强劲的公共财政及外部收支,将可使其经济免于受到美国最新制裁行动的冲击。不过穆迪在一份报告中指出,这些制裁行动将对部分俄罗斯债券发行人的信用评等造成负面影响,特别是俄罗斯铝业巨擘俄铝。穆迪称,俄罗斯银行体系的获利能力足以消化遭制裁企业相关曝险带来的信贷损失。指出俄罗斯信用状况的风险,在于俄罗斯的实体恐将有一段时间无法进入国际资本市场。并预期俄罗斯政府将扩大援助那些因为制裁而面临营收下滑的领域。

  国内要闻

  6、中国商务部发言人高峰表示,中国将密切关注美国制裁中兴通讯事态的发展,随时准备采取必要措施维护中国企业的合法权益;并重申中国不希望中美贸易摩擦升级,但已做好任何应对准备,目前双方未开始任何有关301调查及美国关税清单的谈判。

  7、新华网周三援引世界贸易组织日前公布的一份文件显示,美国近日对世贸组织表示,愿与中方就美国进口钢铝产品232措施和美对华301调查项下的征税建议在世贸组织争端解决机制下展开磋商。美方此举是遵循世贸组织解决贸易争端的常规程序。

  8、人民日报发表评论员观察称,面对技术壁垒,不能盲目悲观,特别不能对中国的高科技发展丧失信心。如果能够痛定思痛,加快推进互联网和信息产业政策完善和科技体制改革,并产生更强的改革紧迫感、凝聚起更大的改革力量,那就有可能把挑战变成机遇。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2374 1.24 1.2329 1.2345 1.2374 -0.23%

  日元107.23 107.52 107.18 107.37 107.23 0.13%

  英镑 1.4203 1.4246 1.4069 1.4087 1.4203 -0.82%

  瑞士法郎 0.9687 0.9724 0.9668 0.9713 0.9687 0.27%

  澳元0.7784 0.7813 0.7719 0.773 0.7784 -0.69%

  加元1.263 1.2676 1.2586 1.2672 1.263 0.33%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币上涨,因美债收益率升高,且预期美联储进一步升息;但英镑跌至近两周低位,因英国央行总裁的讲话被认为偏鸽派。美元指数升0.28%,报89.877,此前触及一周高位。欧元尾盘下跌0.21%,报1.2346美元;美元兑日圆升0.10%,报107.34日圆。英镑最新下跌0.85%,报1.4085美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2786 6.2791 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  中国一季度银行结售汇逆差规模同比缩水逾五成,其中3月结售汇连续三个月维持逆差,环比略扩但同比收窄。外管局发言人王春英指出,中国一季度跨境资金流动保持平稳,境内外汇市场供求平衡,跨境资金双向流动形势更加稳定。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1349.41 1354.77 1341.03 1345.53 -3.88 -0.29%

  白银 17.19 17.36 17.10 17.25 0.06 0.32%

  铂金 941.32 954.60 933.83 936.42 -4.90 -0.52%

  钯金 1036.61 1057.55 1023.80 1031.82 -4.79 -0.46%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,打破四连涨走势,对全球政治紧张局势缓解做出反应。现货金收低0.28%报每盎司1,345.18美元,6月期金收跌4.70美元或0.4%,报每盎司1,348.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 273.7 274 0.11%

  Ag(T+D) 3686 3734 1.30%

  mAu(T+D) 273.8 274 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 273.85 -0.63%

  沪银 2018/5/22 3725 0.54%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 18 68.29 68.47 -0.26%

  布伦特 JUN 18 73.78 73.48 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  油价触及2014年来高位,受助于全球供应持续下降,以及沙特计划推高油价,但美国原油在午后交易中回吐涨幅,尾盘收低。美国原油期货结算价跌0.18美元,报每桶68.29美元,盘中触及2014年11月28日来最高69.56美元。美国原油在过去八个交易日累计上涨近8%。布兰特原油期货收涨0.30美元,报每桶73.78美元,盘中触及2014年11月27日来最高74.75美元,当日OPEC决定尽可能多的生产原油以捍卫市场份额。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2485 2537 -2.05%

  铜 三个月 6984 7022 -0.54%

  锌 三个月 3248 3197.5 1.58%

  锡 三个月 21550 21530 0.09%

  镍 三个月 15790 15050 4.92%

  铅 三个月 2351 2379 -1.18%

  伦敦金属交易所(LME)期镍和期铝在震荡交投中回落,此前因投资人担心美国制裁俄罗斯公司的影响而升至多年高位,分析师警告升势过度,特别是镍价。LME三个月期镍一度升9.3%至三年高位16,690美元,之后回落收低1.3%,报每吨15,075美元。自4月6日美国制裁俄罗斯以来,期镍价格劲升近33%。三个月期铝触及约七年最高的每吨2,718美元,之后回软收低2.1%,报每吨2,485美元。自俄罗斯铝业遭制裁以来,期铝已猛涨了近40%。期铜收低0.5%,报每吨6,984美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/7/17 390.25 391.00 -0.19%

  大豆 2018/7/17 1048.75 1049.00 -0.02%

  小麦 2018/7/17 488.00 490.75 -0.56%

  豆油 2018/7/24 31.69 31.68 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/5/22 51330 -0.27%

  铝 2018/5/22 14930 -1.06%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1746 0.46%

  大豆 2018/5/24 3732 -1.45%

  豆油 2018/9/19 5828 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.705 1.70375 0.07%

  1 月 1.89707 1.89563 0.08%

  3 月 2.35866 2.35539 0.14%

  6 月 2.50313 2.50125 0.08%

  12月 2.7475 2.74606 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.733 2.02%

  7天 2.884 0.91%

  1 月 3.791 -0.79%

  3 月 4.05 -1.29%

  6 月 4.275 -0.88%

  12月 4.448 -1.16%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/4/16 2021/4/15 2.58 2.57

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.91 2.87

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.10 3.06

  资料来源:Bloomberg

  美国较长期公债收益率温和上涨,部分逆转了公债收益率曲线趋平的走势。之前两周,较长公债收益率升幅小于较短期公债收益率。美国10年期公债收益率较周三收位升高5个基点,至2.917%。30年期公债收益率较周三收位上涨6.3个基点,至3.109%。美国两年期和10年期公债收益率差扩大3.6个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.9611 3.2126 3.3298 3.52 3.5064 3.8117 3.8507

  资料来源:Bloomberg

  继昨日因央行降准消息而大幅走强后,中国银行(601988,股吧)间债市迎来震荡整理,现券收益率上行,国债期货亦低开低走。交易员称,昨日市场大涨后面临部分获利了结压力,同时今日资金面亦不太乐观,不过承接盘仍然活跃,市场情绪依然偏正面。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯3101.51 3117.38 -0.51%

  标准普尔 10587.17 10598.35 -0.11%

  纳斯达克 3800.21 3811.84 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市三大股指周四下滑,烟草股引领必需消费品类股大跌,而对智能手机需求的担忧殃及科技股,但公债收益率上升和业绩扶助金融股反弹。道琼工业指数收低83.18点或0.34%,至24,664.89点;标准普尔500指数下滑15.51点或0.57%,至2,693.13点;纳斯达克指数下挫57.18点或0.78%,至7,238.06点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30610.57 30708.44 -0.32%

  恒生国企指数 12166.48 12239.84 -0.60%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,能源股领涨。此前油价触及2014年底以来最高,因美国原油库存下滑,且最大原油出口国沙特阿拉伯希望持续控制供应以推升油价。恒生指数收高1.4%至30,708.44点;恒生国企指数收高2.1%至12,239.84点。恒生能源指数跳涨逾4%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3101.51 3117.38 -0.51%

  深证成指 10587.17 10598.35 -0.11%

  沪深300 3800.21 3811.84 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指连二日反弹收升。分析师指出,今日市场延续上日反弹走势,个股普涨,受期货价格上涨影响,有色金属板块领涨,但热点板块上涨持续力度仍欠缺,短期大盘将出现震荡走势。

  经济数据:

  经济数据(GMT时间):

  --德国3月PPI(约0600)

  --台湾3月外销订单(0800)

  --加拿大2月零售销售、3月消费者物价指数(1230)

  --欧元区4月消费者信心指数初值(1400)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --中国社科院就中国农村经济形势分析与预测研讨会暨《农村绿皮书(2017~2018)》举行发布会

  --中国国务院国资委研究中心等将举办第二届中国企业改革发展论坛,主题为:新时代 新举措 新作为――培育具有全球竞争力的世界一流企业

  --瑞典央行总裁英韦斯参加小组讨论,主题为规章、指导方针及监督:建立能控制网路攻击和网路风险的金融系统

  --英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)

  --德国央行总裁魏德曼等官员参加国际货币组织(IMF)和世界银行春季会议。魏德曼及德国财长肖尔茨召开早餐记者会(1130)

  --芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话(1340)

  --加拿大央行高级副总裁威尔金斯参与国际货币组织(IMF)与多伦多中心(Toronto Centre)的小组讨论(1525)

  --20国集团(G20)财长在IMF及世界银行春季会议场边进行交流后召开记者会(1645)

  --挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在花旗银行主办的“花旗IMF-世银宏观研讨会”上发表演说(2000)

(责任编辑:王治强 HF013)